Na edição 270 de Dezembro/Janeiro 2023 a Revista M&T – Mercado & Tecnologia publicou um Estudo de Mercado referenciado a um excelente ano para o setor de bens de capital em meio a desafios econômicos, logísticos e geopolíticos, registrando avanço de dois dígitos nas vendas de equipamentos.
O estudo, intitulado como Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, está apresentado na sua 17ª Edição onde não só confirmou como superou as previsões realizadas em meados do ano de 2022, apontando crescimento de dois dígitos para o mercado de Linha Amarela e demais. O setor apresenta destacável resiliência, crescendo desde 2018, com a maior parte dos players contornando fatores como distúrbios na cadeia logística, oscilações nos preços das commodities e falta de componentes nas linhas de montagem.
Com o ano de 2023 pela frente e com país passando por uma transição de governo, novas oportunidade e desafios e oportunidades ao mercado. Com a conturbada situação internacional o Brasil tende a se tornar ainda mais atraente a investimentos, cenário propício para que o crescimento perpetue, como apontados pelo estudo publicado com exclusividade pela Revista M&T.
Como foi o desempenho no último ano? Para o rental o volume de negócios apresentou grande crescimento onde grande parte das empresas apresentaram crescimento sólido em seus respectivos mercados. A segunda sondagem de 2022 mostra que 96% das empresas obtiveram um volume de negócios igual, melhor ou muito melhor que no ano passado contra 80% para os anos de 2021 e 2020 o indica uma tendência positiva para os negócios.
Mas como fica a demanda? A pesquisa aponta que 92% das empresas sondadas estão otimistas em relação à demanda em 2023, o que indica que o mercado se mostrado aquecido e em crescimento. Quando feita a análise sobre a oscilação quantitativa da frota total (própria e alugada) no ano de 2022, revela que para 66% das empresas participantes tiveram incremento na frota, contra 52% para o mesmo período em 2021.
Diante das informações apresentadas, como ficam os resultados? Desde 2017, a indústria de máquinas e equipamentos demonstra crescimento. Já em 2022, seguindo essa tendência, os resultados ficaram acima das expectativas diretamente ligados ao fato do relaxamento das medidas pandêmicas e vinculada a relação de oferta e procura. Das construtoras e locadoras participantes da pesquisa realizada, 92% informaram demanda maior ou igual ao que haviam planejado, contra 88% para o mesmo período em 2021. Podemos concluir que a cadeia se concretizou com a expectativa de demanda sendo traduzida em crescimento de vendas, uma grata surpresa para o mercado de construção e mineração, no qual o ano de 2022 se encerra com mais de 65 mil máquinas e equipamentos comercializadas.
O que devemos esperar em 2023? O mercado brasileiro para equipamentos tende a permanecer em crescimento, porém com menor em relação ao ano de 2022. Mesmo sob a perspectiva de um ano de ajustes sob a ótica política, existe expectativa da manutenção do mercado aquecido, com crescimento na ordem de 4% para a Linha Amarela e 8% aos demais equipamentos. O mercado nacional está em recuperação sustentável desde 2016, tendo como protagonistas a Linha Amarela, alimentadas por compras do governo federal e os Caminhões Rodoviários, antecipando a introdução do controle de emissões (P7), que acarreta impacto no valor de compra. Investimentos também alimentam as expectativas para o ano de 2023, na esperança de concessões privadas nos setores de saneamento, portos, ferrovias e rodovias. Para que ocorra é necessária estabilidade no governo federal, do contrário serão difíceis os investimentos em infraestrutura.
Mas e o rental? O mercado de locações teve seu costumeiro peso nos negócios, aparecendo como 2º segmento em aquisições de novas maquinas e equipamentos, correspondendo a 26% dessa parcela no ano de 2022, uma leve crescente à média dos anos anteriores. Nos mercados de maior maturidade, vide Europa e Estados Unidos, o segmento de rental aponta como principal segmento há anos, onde a cultura de locação já está consolidada e influencia a nova percepção ao mercado Brasileiro, reforçando a tendência a volumes cada vez maiores de locação, permitindo que as empresas aloquem seus respectivos capitais de investimentos em seu negócio principal. A Revista M&T aponta levantamento de 30.132 empresas de rental atuantes no mercado brasileiro, o que implica em mais de 200mil empregos diretos e faturamento na ordem de R$24bi para o ano de 2022. Porém, o segmento traz algumas preocupações para o ano de 2023, alguma já conhecidas como a disponibilidade de mão de obra qualificada e a corrosão da margem vinculada a gestão do custo operacional. Outras preocupações são influenciadas por fatores externos as empresas, tais como o aumento da concorrência, potencial risco de recessão, variação de preções de aquisição, limitação de crescimento devido aos impactos internacional, alta de juros e limitações de recursos público-privado para investimentos em infraestrutura. A reestruturação e entrada de grandes aos mercados, também vem gerando mudança, principalmente na oferta de soluções e na forma de gestão de ativos e da manutenção.
O que podemos concluir? Cabe o destaque aos fatores externos, aperto monetário nos EUA e Europa, expectativas de aumento das taxas de juros, conflito na Ucrânia e as respectivas consequências econômicas. Em terras nacionais, expectativa na redução da Selic, inflação em queda e as projeções de crescimento de 2022, apresentam um cenário desafiador para 2023, com prós e contras para o setor, com enorme gama de possibilidade impactados por cada mercado e região em particular. Ao que nos interessa, o rental projeta continuidade das concessões, obras a longo prazo já iniciadas, privatizações e investimentos do segmento eólico. Para as grandes construções, o governo federal tem tendência histórica a investimentos a curto prazo, em especial na retomada de obras vinculado ao PAC para o longo prazo, remando na contramão dos demais investimentos em infraestrutura com previsão de déficit público para 2023. Crescimento e oportunidades terão! Desafios e oscilações também! Como vamos encará-las? Apenas o tempo poderá responder.
Quer conferir na integra? Acesse: https://revistamt.com.br/Edicoes/Edicao?IDEdicao=270
